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Alors que le royaume de Réas célèbre enfin des jours plus heureux, un puissant magicien révèle avoir perdu, cinquante ans auparavant, un grimoire renfermant une magie redoutable. Raphaël et ses alliés entreprennent une périlleuse expédition vers le nord, guidés par un phare capable de retrouver les objets disparus. Leur quête les conduit jusqu'à la mystérieuse île Belle et aux sombres secrets de Fort Drayob. Mais Nomrad, déterminé à les arrêter, lance à leurs trousses un redoutable chevalier noir. Raphaël parviendra-t-il à retrouver le grimoire avant que les forces du mal ne s'en emparent ?

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