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Balthasar, roi d'Éthiopie, entreprend un voyage vers Saba pour rencontrer la reine Balkis. Accompagné de son mage et de son eunuque, il est émerveillé par la beauté de la reine. Leur rencontre est marquée par des épreuves, des déguisements et des dangers nocturnes. Après une blessure et une période de délire, Balthasar est délaissé par Balkis. Il se tourne alors vers la sagesse et l'astrologie, jusqu'à ce qu'une étoile le guide vers un enfant nouveau-né, roi des rois, changeant à jamais sa destinée.

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