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Par une soirée de novembre, Dougie l'ours brun, ne trouvant pas le sommeil, décide de sortir de sa grotte. Cette nuit-là, il croise sur son chemin son amie Aurore la taupe. Les deux compagnons s'aventurent alors dans la merveilleuse forêt enchantée habitée par Viola, la fée bleue aux pouvoirs magiques. Cette dernière verra son destin changer à jamais à la suite d'une rencontre marquante.

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