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Il suffit parfois de pas grand-chose pour bouleverser les destins... Lors d'une sortie au cirque, Jakob, un orphelin maussade, est pris d'une émotion indéfinissable devant le numéro du clown Eugène. Des larmes lui montent aux yeux alors que résonnent les éclats de rire des autres enfants. Sur la piste, l'artiste reste perplexe face à ce gamin en pleurs. Une étrange connexion semble s'établir entre eux. Grâce à cette soirée au cirque, Jakob s'est trouvé une vocation : devenir clown, mais pas n'importe quel clown ! Il veut surpasser Eugène dont le souvenir reste brûlant. De son côté, ce dernier a abandonné la profession, trop déstabilisé par sa rencontre avec Jakob. Les deux hommes n'auront de cesse de se chercher pour peut-être, un jour, se recroiser et se parler de leur mystérieux lien...

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