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Cet ouvrage, paru en 1945, imbrique texte et illustrations à la gouache de Cocteau. À travers la figure de Mounet-Sully, dont il ne lui reste qu'une « image de son enfance », Cocteau évoque sa fascination pour le théâtre. Les dessins, en deux couleurs (bleu et rouge) accompagnent l'évocation des spectacles auquel il assistait enfant à la Comédie-Française, et de Mounet-Sully (1841-1916), sociétaire du Français, qui dans les rôles d'Hamlet ou Hippolyte, « offr...ait ensemble le spectacle d'un dompteur qui cravache un lion et du lion forcé d'obéir. »   

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