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Au tournant du premier millénaire, les vallées alpines abritent encore quelques clans sarrasins venus d'Andalousie. Isolés dans un territoire montagneux et hostile, abandonnés par le califat de Cordoue, ces clans sont obligés d'assurer leur survie en acceptant de passer des alliances avec leurs ennemis séculaires. Peu à peu, ils renoncent aux pillages et aux rapts pour tenter de s'établir dans les Alpes. Cependant, les autorités ecclésiastiques s'inquiètent de cette présence musulmane au coeur de la chrétienté et, redoutant une invasion sarrasine à plus large échelle, fomentent progressivement un esprit de croisade avant l'heure chez les barons. Dans la vallée du Mont-Joux (Grand-Saint-Bernard), en Valais, un événement inattendu va pourtant mettre le feu aux poudres, une histoire d'amour impossible entre Nasr, le fils d'un chef sarrasin, et Adélaïde d'Ivrée, noble chrétienne. À l'été 972, contre l'avis de son père, l'impétueux Nasr décide d'enlever la jeune fille qui accompagne son parrain, personnage le plus vénéré de l'Église après le Pape, le célébrissime et très respecté Mayeul, abbé de Cluny en Bourgogne. Il ne sait pas qu'il va fournir à l'abbé, au prix d'une supercherie, le prétexte tant espéré pour déclencher sa croisade purificatrice contre les Sarrasins établis dans les Alpes depuis trois quarts de siècle.

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