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Dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeling, laissée par les cruels faes dans le berceau d'une princesse humaine avant leur retraite derrière les portes de Tir na nÓg. Nombreux sont ceux qui détestent Fia, et la reine devrait en faire partie. Pourtant, elle la prend sous son aile. Pendant que Fia grandit à la cour, formée à l'art de l'espionnage, la véritable princesse, Eala, est condamnée à se changer en cygne le jour, ne reprenant forme humaine qu'une fois la nuit tombée. Quand un passage vers le domaine des faes est découvert, la reine confie à Fia la mission de libérer sa fille. Accompagnée du prince Rogan, fiancé de la princesse, la jeune femme s'aventure donc dans une forêt luxuriante et dangereuse où la magie imprègne les pierres. Mais sa quête est rendue compliquée par les sentiments qu'elle éprouve pour le prince... et par l'attraction soudaine qu'elle ressent envers le seigneur qui détient Eala. Irian a beau être plus monstre qu'homme, il la comprend comme personne. Et, alors que le temps presse, Fia doit faire la lumière sur ses origines afin d'affronter son destin.

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