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Alors qu'un vent de sable ensevelit la Palestine, deux jeunes hommes se croisent chez tante Fatima. Pour Gabriel, yeux bleus, barbe blanche, Isaac est une apparition ; Isaac, teint foncé, yeux globuleux et noirs, ressent un tournis devant Gabriel. Quand, dans ce petit hôtel de Jérusalem, Gabriel revoit Isaac, réceptionniste de nuit, il est bouche-bée. Isaac, lui, est possédé d'un coup face à cet homme si beau. Pour le retenir, il lui raconte des histoires de jinns, de hyènes, de fées... Et tous les soirs, Gabriel revient. Gabriel et Isaac s'aiment, se perdent et se retrouvent, puis décident, en dépit du sable et des checkpoints, de partir en vacances... Sur la route du retour, ils s'endorment autour des piscines de Salomon. Surgissent des colons, cris, lutte, puis déflagration.

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