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Amrapali Anna Singh est une historienne et analyste spécialisée dans l'analyse de documents audio. Un jour, un mystérieux messager frappe à la porte de son bureau, en Alaska ; il a parcouru la planète pour lui apporter trois cassettes audio sur lesquelles se trouve le témoignage d'un journaliste-aventurier racontant sa quête obsessionnelle d'une légendaire « Cité des rêves ». Cette quête l'amène de la rencontre d'un chasseur de serpents dans les marécages de Louisiane à la ville fortifiée de Kowloon à la veille de sa destruction, en passant par les dunes de Mongolie ou un tournoi d'échecs à Istanbul. En filigrane de la quête de cette cité perdue, l'histoire d'amour du journaliste avec une reporter de l'extrême crée un parallèle entre sa quête existentielle et celle d'un bonheur impossible.

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