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Le retour des deux princesses devenues chevaleresses... et, surtout, le retour des bêtises ! On attend à Milmerveil une invitée très importante : la reine des sirènes du Vaste Océan. Pour l'occasion, Grâce et Portia devront porter des robes à froufrous, se conduire de manière irréprochable, et surtout... respecter le règlement. Mais Grâce sauve un oeuf de dragon tombé dans les douves du château, et maintenant, elle a un secret à cacher. Un secret chaud bouillant ! Ce n'est tout de même pas un dragonneau de rien du tout qui va perturber la visite officielle... si ?

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