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Sur les terres des Covens, opprimées par le tyrannique Roi Sombre, les sorcières portent leurs sortilèges comme des tatouages. Toutes sauf une : Raven, dont le pouvoir n'a jamais marqué sa peau. Méprisée par ses consoeurs, elle rêve de changer le monde. Lorsque la cheffe de son Coven est assassinée, une occasion inespérée se présente de lui succéder lors des terribles Joutes de sorcellerie. Pour survivre, la jeune sorcière devra trouver des alliés, quitte à pactiser avec le mystérieux et séduisant Roi Sombre. Entraînée dans une compétition de sortilèges, Raven devra apprendre à discerner le vrai du faux, et savoir à qui accorder sa confiance : les Joutes peuvent la conduire vers un avenir meilleur pour elle et les sorcières. Ou au contraire vers la mort...

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