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Depuis deux ans qu'il s'épanouit à New York, sous la supervision de Luke et Chase, tout semble réussir à Jude. Sa carrière comme musicien décolle, il est entouré d'une bande d'amis solides et, surtout, il se libère chaque jour un peu plus du poids de son passé, créant ses propres règles. Sa découverte de la vie new-yorkaise l'ayant conduit vers des chemins inattendus qu'il tient plus que tout à garder secrets, il joue désormais des deux facettes de son existence, espérant que l'une et l'autre ne se confrontent jamais. Lorsque Noah, fantôme tout droit sorti de ces premiers temps dans la Grande Pomme, surgit de nulle part et découvre ce qu'il cache, Jude, d'abord effrayé, y voit finalement une bonne occasion de se rapprocher du beau boxeur. Néanmoins, si Jude a des secrets, il va bientôt découvrir que Noah n'est pas en reste, car caché dans les profondeurs de Hunt Point, son passé n'attend qu'un seul faux pas de sa part pour le faucher une nouvelle fois. Tandis que Noah se laisse peu à peu charmer par la présence solaire du jeune musicien, saura-t-il épargner à ce dernier toutes les conséquences de ses mauvais choix, ou Jude, au contraire, devra-t-il se montrer plus fort qu'il ne l'a jamais été, pour que cet amour puisse survivre ?

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