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Humains et démons ont signé un traité de paix. Cependant, l'entreprise ultra puissante des démons souhaite recruter plus d'humains pour grossir encore et encore. Cependant, le héros humain représente un obstacle en s'opposant aux démons recruteurs. Le grand patron décide donc d'envoyer son second, Wilhelm, le séduire et le détourner de sa mission de protection. Le hic, c'est que Wilhelm, malgré son âge avancé, n'a aucune expérience en amour. Mais il n'a pas le choix, il doit obéir aux caprices de son supérieur.

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