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Sera est confronté à la princesse Yao qui maîtrise les Ayakashi... Cette dernière en a après le dieu protecteur qui a lui-même un Ayakashi enfermé en lui et maintenu prisonnier par un sceau. C'est cela que la princesse Yao cherche à obtenir. Le dieu protecteur, en position de faiblesse dans ce combat, est secouru par son professeur qui l'emmène soigner ses blessures à l'auberge des cures thermales Tsuzura. Mais la menace du retour de la maléfique princesse Yao pèse toujours au-dessus de la tête de nos protagonistes...

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