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Dans la Saxe baroque, les maitresses règnent à la cour de Jean-Georges III. Son épouse, Anne-Sophie de Danemark, apprécie nettement moins la situation, surtout quand il impose à la cour une succession de favorites aussi ambitieuses qu'envahissantes : la cantatrice Margarita Salicola, Ursula de Neitschütz (surnommée la Générale) puis la nièce de cette dernière, la très jolie Suzanne de Zinzendorf. Mais le vrai scandale arrive avec le fils : Jean-Georges IV de Saxe. Il tombe éperdument amoureux de Madeline Sibylle de Neitschütz (propre fille d'Ursula). Problème : tout le monde murmure qu'elle pourrait être... sa demi-soeur. Quand la variole frappe les amants, les rêves d'Ursula s'effondrent. Mais le pire reste à venir : le nouvel électeur, Frédéric-Auguste, est décidé à se venger. Accusations de sorcellerie et complots plongeront la Saxe dans une spirale de scandales.

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