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Mars 1656. On a dérobé la correspondance que le cardinal Mazarin entretient depuis longtemps avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Ces lettres, bien qu'elles soient codées, contiennent des secrets qui ne doivent en aucun cas être connus, même du roi. Ne pouvant s'appuyer que sur des agents de confiance rompus aux grenouillages qui menacent régulièrement le royaume, il missionne Alexandre d'Embrelat et Angélo, l'Italien. Ceux-ci observent aussitôt que le cardinal ne joue pas franc-jeu. Parviendront ils malgré tout à dénouer les fils de cette nouvelle intrigue ?

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