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À Édimbourg en cette fin d'année 1864, des enfants et adolescents des bas-quartiers disparaissent mystérieusement. Fugues ? Enlèvements ? Nul ne le sait et la police de Sa Majesté a bien d'autres choses à penser. En effet, la Reine Victoria, vient passer les fêtes au Palais Royal d'Holyrood pour la première fois depuis la mort du Prince Albert. À Holyrood, les enfants du personnel en âge de travailler ont été réquisitionnes. C'est ainsi que Fiona Macintosh, une jeune Écossaise sujette aux prémonitions, va se retrouver au service de la Princesse Louise d'Angleterre dès l'arrivée de celle-ci. Entre elles, une sincère amitié va se nouer. Ce mois de l'Avent promet d'être idyllique ! Les rues enneigées se parent de mille lumières et senteurs, un majestueux sapin vient habiller le grand salon du Palais, on boit de succulents chocolats chauds pour oublier le froid. Malheureusement pour elles, Fiona et Louise vont prendre part à la sordide affaire des disparus le jour où le meilleur ami de Fiona, Tobby le livreur de journaux, s'évapore à son tour. Au cours de leur enquête, elles seront aidées par Nicol, un garçon des rues au passé trouble et au destin exceptionnel, trois étranges mendiants, sans oublier Scrooge, le Welsh Corgi Pembroke au fort caractère de Fiona. Spectre vengeur, révolutionnaires indépendantistes et pilleurs de tombes feront tout pour anéantir la joie de ce Noël 1864.

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