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1933. Le dirigeable LZ 127 Graf zeppelin, en provenance de Berlin et transportant des passagers particulièrement opulents, s'apprête à atterrir au Brésil. Quand un jeune homme est retrouvé assassiné, le jeune inspecteur allemand Bruno Brückner, qui se trouve à bord, est chargé d'enquêter et découvre que la victime était homosexuelle et possédait deux passeports.

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