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Isshin et sa bande se sont lancés sur les traces d'Ayano, une camarade de classe disparue depuis deux ans, mais leur enquête estivale est stoppée net lorsqu'ils attirent l'attention de la police et finissent au poste... Jusqu'à ce qu'un accident inimaginable frappe le commissariat où ils sont interrogés. Un accident, vraiment ? L'ombre de l'homme au masque de tengu s'étend. Mais au-delà de la disparition d'une fillette, c'est un mal beaucoup plus grand qui semble habiter les montagnes et la campagne, avec la complicité de nombreux adultes.

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